Gestión de Equipo
Invita a colaboradores a tu cuenta y asígnales un rol que define qué pueden ver y hacer. Disponible en modo nube (plan Premium).
Cómo usarlo
- Invitar miembro — botón Invitar Miembro: ingresa el correo y elige un rol. Recibe una invitación por email para unirse.
- Permisos — desde la fila de cada miembro, botón Permisos abre el ajuste fino de lo que ese usuario puede hacer (sobre la base de su rol).
- Reenviar / Eliminar — reenvía una invitación pendiente o quita a un miembro (pierde acceso de inmediato).
- Estados — activo (ya entró), pendiente (invitado, sin aceptar), inactivo.
- Alcance — columna de la tabla. Define si esa persona ve todos los registros o solo los suyos. Por defecto sigue a su rol; puedes cambiárselo a una persona concreta sin cambiarle el rol.
Roles
| Rol | Acceso |
|---|---|
| Propietario | Acceso total: facturación, equipo, todos los permisos. (Es quien creó la cuenta.) |
| Administrador | Gestiona todos los datos, invita miembros, ve y edita la mayoría de funciones. |
| Contador | Acceso financiero completo: facturas, gastos, reportes y analítica. |
| Vendedor | Contactos, embudo y cotizaciones, solo los que tiene asignados. No accede a facturas, gastos ni contabilidad. |
| Observador | Solo lectura: ve todos los módulos, sin editar. |
| Cajero | Operar el POS (Commerce): vender, cobrar, cerrar turno, devoluciones. |
El Propietario no se puede eliminar ni cambiar de rol. Los permisos finos por botón/acción se ajustan con Permisos, pero la defensa real vive en el servidor (RLS) — el rol es lo que manda.
Alcance de registros
Un miembro limitado a lo suyo ve únicamente los contactos, negocios y cotizaciones que tiene asignados. No es un filtro de pantalla: los registros ajenos ni siquiera llegan a su navegador, así que tampoco puede alcanzarlos por otra vía.
- Propietario y Administrador ven todo siempre. No es configurable — si lo fuera, la cuenta podría quedarse sin nadie con vista completa.
- Contador y Observador ven todo por defecto.
- Vendedor y Cajero ven solo lo suyo por defecto.
- Cualquier rol que no reconozcamos queda restringido, nunca abierto.
Quién es el responsable de un registro
Cada contacto, negocio y cotización tiene un campo Asignado a, visible en su formulario para quien puede reasignar (Propietario y Administrador).
- Lo que crea una persona queda suyo automáticamente. No hay paso extra.
- Para entregarle una cartera a alguien, cambias el Asignado a. Esto es distinto de quién creó el registro, que no cambia nunca.
- Un miembro restringido no puede pasarle un registro a otra persona: sería quitárselo a sí mismo, y el servidor lo rechaza.
Si vas a limitar a alguien a lo suyo, primero asígnale sus registros. De lo contrario entra y no ve nada — lo que ya existía sigue a nombre de quien lo creó o lo importó.
Traspasar una cartera completa
El botón Traspasar registros, arriba en esta pantalla, mueve de una vez todo lo de una persona a otra. Es lo que usas cuando entra alguien nuevo, cuando sale, o cuando acabas de importar un histórico y hay que repartirlo.
- Elige De y A.
- Marca qué se traspasa: contactos, negocios, cotizaciones.
- Opcional: Solo los importados de un sistema. Sirve para separar lo que trajiste de otro CRM de lo que ya era tuyo.
- La vista previa te dice cuántos registros se van a mover antes de confirmar.
Dos cosas que conviene saber:
- Las cotizaciones no guardan el sistema de origen, así que quedan fuera si filtras por uno. La pantalla te lo dice y te muestra cuántas quedaron fuera — no desaparecen del conteo en silencio.
- Si el traspaso falla a medias, se te reporta cuántos se movieron y en qué falló. No se te dice "listo" sobre algo que quedó a medio camino.
Solución de problemas
- No veo el módulo de Equipo — requiere modo nube (Premium).
- No me llegó la invitación — revisa spam; usa Reenviar Invitación desde la fila del miembro pendiente.
- Un vendedor no ve negocios de otros — es por diseño: el rol Vendedor solo ve los que tiene asignados.
- Un vendedor entró y no ve NADA — sus registros siguen a nombre de otra persona. Abre cada uno y cambia Asignado a, o súbele el alcance a Todos los registros desde la columna Alcance.
- Un vendedor ya no ve Facturas — correcto desde la versión 1.18.0. Ver todas las facturas del negocio contradecía "solo ve sus registros". Si necesita verlas, usa Contador u Observador.
Preguntas frecuentes
¿Puedo personalizar permisos más allá del rol?
Sí, con el botón Permisos afinas acciones puntuales por usuario. El rol define la base.
¿Qué pasa al eliminar a un miembro?
Pierde el acceso de inmediato. Sus registros permanecen en la cuenta, pero siguen asignados a él: si alguien más debe trabajarlos, reasígnalos antes o después de quitarlo.
¿Puedo tener una vendedora restringida y otra que vea todo?
Sí. La columna Alcance es por persona: cámbiale el alcance a una sin tocar el rol de la otra.
¿Esconder un módulo basta para proteger los datos?
No, y por eso el alcance vive en el servidor. Esconder un botón es comodidad visual; lo que impide el acceso de verdad son las reglas de la base de datos, que se aplican aunque alguien intente consultarla por fuera de la aplicación.
Relacionado
- Configuración — plan y modo nube.
- Embudo — alcance de datos del rol Vendedor.