Embudo (Pipeline)
El Embudo es tu tablero de ventas: organiza las oportunidades (negocios/deals) por etapa, registra su valor y probabilidad, y lleva el seguimiento con tareas hasta cerrarlas. Es el centro desde donde un negocio avanza hacia cotización o factura.
Cómo usarlo
- Nuevo negocio — botón + Nuevo negocio. Completa título, valor, contacto, etapa y estado. La plantilla de proyecto es opcional: si eliges una, sus tareas se copian al negocio; si no, el negocio se crea sin tareas y no se genera ningún registro adicional.
- Crear desde la ficha del cliente — también puedes crear un negocio sin salir del cliente: en la ficha de un contacto o de una organización, la sección Negocios asociados tiene su propio botón Nuevo negocio. Es el mismo formulario y ya trae el cliente puesto. Al guardar te quedas en la ficha y el negocio aparece ahí y en el Embudo; al cancelar no se registra nada. Requiere permiso de crear en Embudo.
- Importar negocios desde otro sistema (CSV) — botón Importar. Descarga
la plantilla de negocios y vuelca tus oportunidades en ella. Cada negocio lleva
su external_id y se enlaza a su cliente por organization_external_id (o
contact_external_id) — no por correo, que se repite y produce vínculos al
azar. Carga antes organizaciones y contactos; los negocios que no
encuentren a su cliente salen listados en sin relación y no se pierden.
También eliges una plantilla de proyecto por defecto. El valor se interpreta
con símbolos de moneda y separadores locales; un valor ilegible se reporta como
error en vez de entrar como cero. Reimportar el mismo archivo actualiza, no
duplica. Guía completa: ayuda de Importar desde otro sistema.
- Cambiar de etapa — en la vista Kanban, arrastra la tarjeta entre columnas. (En la vista de lista la etapa es de solo lectura.)
- Ver detalle — clic en el título del negocio: verás resumen, tareas, notas y la línea de actividad.
- Tareas — desde el detalle, agrega tareas con +, márcalas como completas y ponles fecha. El avance se calcula por tareas completadas; si no hay tareas, usa la probabilidad de la etapa.
- Convertir — desde el detalle, Generar cotización o Generar factura (precarga el contacto y el título).
- Vista y filtros — alterna lista/Kanban, filtra por etapa o busca por título/contacto.
- Ordenar la lista — en la vista de lista, haz clic en un encabezado de columna (Negocio, Valor, Contacto, Etapa, Estado o Fecha) para ordenar; un segundo clic invierte el orden (▲/▼). Por defecto se muestra del más reciente al más antiguo por fecha.
- Reordenar columnas — en la vista de lista, arrastra el encabezado de una columna para reacomodarla al orden que prefieras; el orden se guarda en este dispositivo (la columna de Acciones queda siempre al final).
Campos importantes
- Valor — monto del negocio (RD$). Alimenta los KPIs del Panel.
- Etapa — columna del Kanban. Por defecto: Lead In (20%), Propuesta (50%), Negociación (75%), Cierre (90%). Personalizable en Configuración → Embudo.
- Estado — Negociación, Propuesta, Cerrado Ganado (avance 100%) o Cerrado Perdido (0%). Define el color del badge.
- Plantilla de proyecto — opcional. Si la asignas, copia su lista de tareas al negocio. Si la dejas vacía, el negocio nace sin tareas: útil para registrar una oportunidad al vuelo durante una llamada, o si todavía no cargaste plantillas.
- Fecha — fecha de creación del negocio (columna en la vista de lista). Sirve para ordenar el embudo cronológicamente.
La etapa solo se cambia arrastrando en la vista Kanban. Si no ves moverse el negocio, cambia de la vista de lista a Kanban.
Permisos
| Acción | owner | admin | sales_rep | accountant | viewer |
|---|---|---|---|---|---|
| Ver | ✓ | ✓ | ✓ (propios) | ✓ | ✓ |
| Crear / Editar | ✓ | ✓ | ✓ (propios) | — | — |
| Eliminar | ✓ | — | — | — | — |
El rol sales_rep ve y gestiona solo los negocios que creó.
Solución de problemas
- Arrastro y no cambia de etapa — estás en la vista de lista; cambia a Kanban.
- Desaparecieron negocios al cambiar de usuario — sales_rep solo ve los propios; revisa el rol.
- El avance no coincide — si el negocio tiene tareas, el avance es por tareas; si no, por probabilidad de etapa (no se mezclan).
- Perdí tareas manuales al cambiar la plantilla — al recargar plantilla se conservan las completadas y se reemplazan las pendientes; vuelve a agregar las manuales.
Preguntas frecuentes
¿Puedo personalizar las etapas?
Sí, en Configuración → Embudo defines etapas y su probabilidad.
¿Una cotización o factura queda vinculada al negocio?
Sí. La actividad del negocio muestra las facturas vinculadas.
Relacionado
- Cotizaciones — convierte un negocio en presupuesto.
- Facturas — emite la factura/e-CF del negocio.
- Proyectos — plantillas de tareas que se aplican al negocio.