Embudo (Pipeline)

El Embudo es tu tablero de ventas: organiza las oportunidades (negocios/deals) por etapa, registra su valor y probabilidad, y lleva el seguimiento con tareas hasta cerrarlas. Es el centro desde donde un negocio avanza hacia cotización o factura.

Cómo usarlo

• Nuevo negocio — botón + Nuevo negocio. Completa título, valor, contacto, etapa y estado. Opcionalmente vincula una plantilla de proyecto para generar tareas.
• Cambiar de etapa — en la vista Kanban, arrastra la tarjeta entre columnas. (En la vista de lista la etapa es de solo lectura.)
• Ver detalle — clic en el título del negocio: verás resumen, tareas, notas y la línea de actividad.
• Tareas — desde el detalle, agrega tareas con +, márcalas como completas y ponles fecha. El avance se calcula por tareas completadas; si no hay tareas, usa la probabilidad de la etapa.
• Convertir — desde el detalle, Generar cotización o Generar factura (precarga el contacto y el título).
• Vista y filtros — alterna lista/Kanban, filtra por etapa o busca por título/contacto.
• Ordenar la lista — en la vista de lista, haz clic en un encabezado de columna (Negocio, Valor, Contacto, Etapa, Estado o Fecha) para ordenar; un segundo clic invierte el orden (▲/▼). Por defecto se muestra del más reciente al más antiguo por fecha.

Campos importantes

• Valor — monto del negocio (RD$). Alimenta los KPIs del Panel.
• Etapa — columna del Kanban. Por defecto: Lead In (20%), Propuesta (50%), Negociación (75%), Cierre (90%). Personalizable en Configuración → Embudo.
• Estado — Negociación, Propuesta, Cerrado Ganado (avance 100%) o Cerrado Perdido (0%). Define el color del badge.
• Plantilla de proyecto — si la asignas, copia su lista de tareas al negocio.
• Fecha — fecha de creación del negocio (columna en la vista de lista). Sirve para ordenar el embudo cronológicamente.

La etapa solo se cambia arrastrando en la vista Kanban. Si no ves moverse el negocio, cambia de la vista de lista a Kanban.

Permisos

El rol sales_rep ve y gestiona solo los negocios que creó.

Solución de problemas

• Arrastro y no cambia de etapa — estás en la vista de lista; cambia a Kanban.
• Desaparecieron negocios al cambiar de usuario — sales_rep solo ve los propios; revisa el rol.
• El avance no coincide — si el negocio tiene tareas, el avance es por tareas; si no, por probabilidad de etapa (no se mezclan).
• Perdí tareas manuales al cambiar la plantilla — al recargar plantilla se conservan las completadas y se reemplazan las pendientes; vuelve a agregar las manuales.

Preguntas frecuentes

¿Puedo personalizar las etapas?

Sí, en Configuración → Embudo defines etapas y su probabilidad.

¿Una cotización o factura queda vinculada al negocio?

Sí. La actividad del negocio muestra las facturas vinculadas.

Relacionado

• Cotizaciones — convierte un negocio en presupuesto.
• Facturas — emite la factura/e-CF del negocio.
• Proyectos — plantillas de tareas que se aplican al negocio.