Customer 360

Vista 360° del cliente con su saldo, histórico, operativo y acciones rápidas. Hoy se muestra como tarjeta dentro del detalle de contacto.

Cómo usarlo

• Abre un contacto (Contacts → click en una fila).
• La tarjeta Customer 360 aparece debajo del feed de actividad.
• Las secciones se completan automáticamente con datos del contacto, sus facturas y sus interacciones — no hay nada que llenar.
• El ícono de lápiz (✏️) en el encabezado de la tarjeta abre el formulario de edición del contacto, igual que el botón "Editar" de la columna de estado. Sólo aparece si tu rol tiene permiso para editar contactos.
• Las acciones rápidas sólo aparecen cuando aplican: si no hay saldo pendiente, no verás "Enviar saldo"; si no hay email registrado, no verás acciones de email.

Secciones

Información financiera

• Saldo pendiente — total que el cliente debe (suma de todas las facturas no pagadas). Verde "al día" si es cero, rojo si hay deuda.
• Próximo vencimiento — fecha y monto de la próxima factura a vencer.
• Última factura — número y estado (Pagada / Pendiente / Vencida / En DGII / Aprobada / Rechazada).

Histórico

• Cliente desde — fecha de su primera factura emitida.
• Total facturado — suma histórica de todas las facturas (pagadas o no), con cantidad de facturas entre paréntesis.
• Segmento — etiqueta calculada según total facturado: Premium, Activo, Nuevo o Inactivo.

Operativo

• Pedidos abiertos — sólo si tienes el addon Commerce instalado. Cuenta órdenes POS no cerradas.
• Tickets activos — futuro (cuando exista el addon Helpdesk). Hoy aparece como "Sin actividad".
• Última interacción — la fecha más reciente entre nota, llamada, email enviado o evento del feed.

Acciones rápidas

Botones que aparecen al pie de la tarjeta. Cada acción se muestra solo cuando los prerequisitos están listos:

• Enviar saldo — manda un email al cliente con el saldo pendiente acumulado. Requiere email registrado y saldo > 0. Queda registrado en el feed del contacto.
• Enviar última factura — manda un email con el resumen (número, total, estado, fecha) de la factura más reciente. Requiere email registrado y al menos una factura. Queda registrado en el feed de la factura.
• Programar llamada — crea una tarea interna (no envía email al cliente) para llamarlo mañana a las 9:00 AM. Aparece para cualquier contacto. Queda registrado en el feed del contacto como callback_scheduled.
• Estado de cuenta — abre un preview imprimible del estado de cuenta del cliente, con tu branding (logo, color, RNC, dirección) en el header y una tabla detallada de todas las facturas pendientes (número, fecha, vencimiento, total, pagado, saldo). Dentro del modal tienes dos botones: Imprimir / PDF (abre el diálogo de impresión del navegador; eligiendo "Guardar como PDF" obtenés el archivo) y Enviar por email (manda el mismo HTML al cliente). Requiere al menos una factura pendiente. Queda registrado como statement_printed o statement_emailed en el feed del contacto.
• Ver chat de WhatsApp — (requiere el addon WhatsApp instalado) te lleva al Inbox de WhatsApp y abre la conversación de ese contacto. Funciona aunque la ventana de 24h esté cerrada: ver/leer un hilo siempre se permite; lo que la ventana de 24h limita es enviar mensajes libres. Aparece cuando el contacto tiene un teléfono válido. Si no existe conversación con ese número, el inbox abre con el número en el buscador para que lo confirmes.

Permisos

• Permiso requerido: customer_360.read.
• Por defecto lo tienen: Owner, Admin, Sales rep (sus contactos), Service agent.
• Viewer no lo ve.
• Accountant lo ve solo en lectura (no puede ejecutar acciones de email a clientes externos).

Limitaciones de V1

• La tarjeta hoy es fija — no puedes reordenar secciones ni esconder filas. Eso llega en V2 (UI de configurabilidad por tenant).
• El PDF del estado de cuenta se genera del lado del navegador vía "Guardar como PDF" del diálogo de impresión. No se sube al servidor ni se adjunta como archivo al email — el email envía el mismo HTML inline.
• Con el addon WhatsApp instalado ya aparecen acciones de ese canal (ej. Ver chat de WhatsApp, recordatorios por plantilla). SMS / push llegan en V4 cuando existan esos addons.
• "Tickets activos" siempre dice "Sin actividad" hasta que se instale el addon Helpdesk.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no veo el botón "Enviar saldo" si el cliente debe?

Verifica que el contacto tenga email registrado en su ficha. Sin email no se puede enviar.

¿La acción "Programar llamada" llama al cliente?

No. Crea una tarea interna en tu CRM con fecha y nota. Tú decides cuándo y cómo contactarlo.

¿Por qué la sección "Pedidos abiertos" muestra "Addon no instalado"?

Es esperado si no tienes el addon Commerce. La fila desaparece cuando lo instalas.

¿Puedo ver el Customer 360 desde otro módulo (no contactos)?

Aún no. En V4 estará disponible en helpdesk, email-marketing y la conversación de WhatsApp.

¿Cómo voy del contacto a su conversación de WhatsApp?

Con el addon WhatsApp instalado, usa la acción rápida Ver chat de WhatsApp al pie de la tarjeta: te lleva al Inbox y abre el hilo de ese contacto, incluso fuera de la ventana de 24h.