Cotizaciones
Crea y gestiona presupuestos para tus clientes: agrega líneas desde el catálogo o manuales, calcula ITBIS, genera el PDF y, cuando el cliente acepta, conviértela en factura con un clic.
Cómo usarlo
- Nueva cotización — desde el detalle de un negocio, Generar cotización. Se abre el formulario con el cliente precargado.
- Agregar líneas — Agregar servicio (desde el catálogo) o Agregar línea (manual). Ajusta cantidad, precio y si la línea lleva ITBIS.
- Totales — se recalculan solos: subtotal, ITBIS y total. La tasa por defecto es 18% (configurable).
- Ver / Descargar PDF — ícono de ojo en la lista. El PDF usa tu logo, color de marca y datos del cliente.
- Enviar por correo — desde la vista previa (solo en modo nube).
- Cambiar estado / Convertir — marca Enviada, Aceptada, etc. Una cotización Aceptada muestra Convertir a factura.
- Duplicar — crea una copia en Borrador con nuevo número y fechas.
Campos importantes
- Número —
COT-AAAA-###, automático por año. No editable. - Válida hasta — fecha de vencimiento (por defecto +30 días). Al pasar, la cotización pasa a Vencida automáticamente.
- Línea / ITBIS — cada línea puede ser gravada o Exenta. La tasa de ITBIS es global por cotización.
- Estado — Borrador, Enviada, Aceptada, Rechazada, Vencida, Convertida.
Solo las cotizaciones en Borrador o Enviada se pueden editar. Una vez Convertida queda bloqueada.
Permisos
| Acción | owner | admin | accountant | sales_rep | viewer |
|---|---|---|---|---|---|
| Ver | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (propias) | ✓ |
| Crear / Editar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (propias) | — |
| Convertir a factura | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Eliminar | ✓ | — | — | — | — |
Solución de problemas
- No puedo editar la cotización — solo Borrador/Enviada son editables; revisa el estado.
- Sigue como "Enviada" pese a estar vencida — el vencimiento se aplica al abrir la lista de Cotizaciones; entra al módulo para refrescarlo.
- No aparece "Enviar por correo" — el envío requiere modo nube.
- El PDF no abre — guarda primero la cotización; la vista previa necesita que esté guardada.
Preguntas frecuentes
¿La conversión a factura es reversible?
No. Al convertir, la cotización queda Convertida y se crea la factura. No la conviertas dos veces.
¿Puedo usar varias tasas de ITBIS en una misma cotización?
La tasa es global; usa el flag Exenta por línea. Para tasas distintas, crea cotizaciones separadas.
¿Cómo pido reseñas de Google con mis cotizaciones?
En Configuración → Empresa pega tu Link de reseñas de Google (lo sacas de tu Google Business Profile → "Get reviews"). Desde ahí, cada PDF de cotización muestra un código QR al pie que tu cliente escanea para dejarte una reseña en un toque. El texto de invitación es editable. (A propósito no aparece en las facturas — los documentos fiscales se mantienen limpios.)
Relacionado
- Embudo — la cotización nace de un negocio.
- Facturas — el destino de una cotización aceptada.
- Catálogo — fuente de las líneas de servicio/producto.