Tu primer inicio

Una guía rápida para arrancar con SimplifyCRM en minutos.

1. Elige tu modo

Empieza gratis en Local para conocer el sistema, o crea una cuenta Nube si necesitas facturar e-CF, equipo o multi-dispositivo. Ver Local vs. Nube.

2. Completa el perfil de tu empresa

En Configuración → Empresa, captura:

• Razón social y RNC.
• Dirección, moneda (RD$ por defecto) y datos de contacto.
• En Nube: logo y color de marca para tus facturas.

3. Carga tu catálogo

En Servicios (o Productos si usas Commerce) agrega lo que vendes. Esos ítems aparecerán como líneas seleccionables en cotizaciones y facturas. Ver Catálogo.

4. Agrega contactos

En Contactos registra tus clientes con su RNC/Cédula. El RNC es necesario para facturas de Crédito Fiscal. Ver Contactos.

5. Configura tus comprobantes fiscales

• Solo NCF (B-series): en Configuración → NCF define tus secuencias.
• e-CF (DGII): completa el Asistente de Certificación DGII.

6. Crea tu primera venta

• Registra una oportunidad en el Embudo o factura directo.
• Genera una Cotización y conviértela en Factura.
• Envía la factura por correo o WhatsApp (modo Nube).

7. Revisa tu Panel

El Panel te muestra en vivo tu pipeline, facturas por cobrar y gastos del mes.

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• ¿Qué es SimplifyCRM?
• Configuración
• Asistente de Certificación DGII