Contratos de Servicio

Automatiza la facturación recurrente (igualas, retainers, suscripciones): defines un monto y una frecuencia, y el sistema genera cada período con su factura en borrador y, opcionalmente, una lista de tareas por período.

Este módulo requiere modo nube. En modo local no está disponible.

Cómo usarlo

• Nuevo contrato — botón Nuevo Contrato de Servicio. Define nombre, cliente, monto, frecuencia, fecha de inicio y, si quieres, un servicio del catálogo y una plantilla de proceso.
• Generación de períodos — al abrir el módulo, todo contrato activo con fecha de cobro vencida genera su período automáticamente (factura en Borrador + tareas).
• Tareas del período — marca el checklist de cada período; el estado pasa de pendiente → en progreso → completado.
• Pausar / Reanudar / Cancelar — íconos en el detalle. Pausado no genera períodos; cancelado registra la fecha de cancelación.
• Notas — chat de actividad por contrato.

Campos importantes

• Frecuencia — semanal, quincenal, mensual (por defecto), trimestral o anual.
• Próxima fecha de cobro — cuándo se genera el siguiente período; avanza sola tras cada generación.
• Auto-renovación — si está activa, el contrato se extiende más allá de la fecha de fin; si no, pasa a Vencido al llegar el fin.
• Plantilla de proceso — plantilla de Proyectos cuyas tareas se clonan en cada período.
• Estado — activo, pausado, cancelado, vencido.

Cada período crea una factura (en Borrador) con número SC-AAAA-####. El sistema evita duplicados aunque la generación se reintente.

Permisos

Solución de problemas

• No aparece el módulo — requiere modo nube.
• No se generó el período — solo los contratos activos generan; revisa que no esté pausado y que la próxima fecha de cobro ya pasó (entra al módulo para disparar la generación).
• Cambié la plantilla y no se actualizaron las tareas — si el período en curso ya tiene tareas completadas, el refresco se omite para no perder avance.

Preguntas frecuentes

¿Se cobra solo?

Genera la factura en borrador del período; tú la revisas y la envías/cobras como cualquier factura.

¿Qué pasa si borro una factura generada?

El período queda registrado igual; evita borrar facturas de contratos para no perder la trazabilidad.

Relacionado

• Facturas — el período genera su factura.
• Proyectos — plantilla de tareas por período.
• Catálogo — el servicio que define el monto.