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Panel (Dashboard)
El Panel es la foto en vivo de tu negocio: KPIs clave, ingresos vs. gastos, embudo por etapa y actividad reciente. Te dice de un vistazo cuánto tienes en pipeline, qué facturas están por cobrar y cuánto gastaste este mes.
Cómo usarlo
- Tarjetas KPI — Embudo abierto, Facturas por cobrar (con badge de vencidas), Gastos del mes y Contactos. Clic en una tarjeta para ir a su módulo.
- Gráficos — Ingresos vs. Gastos (últimos 6 meses) y Embudo por etapa.
- Detalle por pestañas — Embudo / Facturas / Gastos / Equipo, con sub-totales y los registros recientes.
- Actividad reciente — últimos movimientos (negocios, facturas, gastos).
- Personalizar — el ícono de engranaje permite mostrar/ocultar widgets; tu preferencia se guarda.
Qué significan los números
- Embudo abierto — suma del valor de los negocios que no están Cerrado Ganado ni Cerrado Perdido.
- Facturas por cobrar — total de facturas no pagadas; vencidas son las que pasaron su fecha de vencimiento.
- Gastos del mes — suma de gastos del mes calendario actual.
- Ingresos (gráfico) — facturas marcadas como Pagadas en cada mes.
Los KPIs son globales: no cambian al filtrar una etapa del embudo. Reflejan todo tu negocio.
Las facturas que mandaste a la Papelera no cuentan en ningún número del Panel, ni en la ficha del cliente ni en la línea de tiempo del negocio. Si un total del Panel no cuadra con el listado de Facturas, revisa que estés comparando el mismo periodo: la Papelera ya no es la causa.
Permisos
| Acción | owner | admin | accountant | sales_rep | viewer | cashier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personalizar widgets | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
Todos los roles ven el Panel. Cada widget respeta los permisos del módulo: si no puedes ver Embudo, su widget no aparece.
Solución de problemas
- No veo los gráficos — requieren la librería de gráficos cargada; recarga la página.
- El equipo muestra 1 miembro — el conteo real de equipo solo está en modo nube.
- Ingresos en cero — solo cuentan facturas en estado Pagada con su fecha de pago en el mes.
Preguntas frecuentes
¿Puedo ocultar widgets que no uso?
Sí, con el engranaje de Personalizar. Se guarda en tu navegador.
¿De dónde salen los números?
Se calculan en vivo desde tus negocios, facturas, gastos y contactos.
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