Configuración
Es el centro de ajustes de Simpli5CRM: perfil de empresa, métodos de pago, comunicación (correo), integraciones, respaldo, campos personalizados, complementos (add-ons) y secuencias NCF. Está organizado en pestañas.
Pestañas
| Pestaña | Para qué sirve |
|---|---|
| Configuración | Datos de la empresa (RNC, dirección, moneda), métodos de pago y términos, etapas del embudo, ajustes generales. |
| Comunicación | Servidor SMTP para enviar facturas/correos desde tu dominio, firma de correo y notificaciones. (Solo nube.) |
| Integraciones | Llaves API y webhooks para conectar otros sistemas. Enlace a la documentación de la API. (Solo nube.) |
| Respaldo | Exportar/importar todos tus datos (JSON o CSV), estadísticas por tabla y descarga del certificado P12. |
| Campos Personalizados | Crea campos propios por entidad (contactos, negocios, facturas, etc.): texto, número, fecha, selección… |
| Complementos | Activa/desactiva add-ons (e-CF, Contabilidad, WhatsApp, Commerce, WooCommerce, Cloud Storage). |
| NCF | Administra las secuencias de comprobantes fiscales (rangos, vencimientos, disponibilidad). |
| Soporte | Canal de ayuda y contacto. |
Cómo usarlo
Textos que salen en cotizaciones y facturas
En Configuración → Configuración, dentro del bloque de cobros, hay tres cosas distintas que conviene no confundir:
| Campo | Qué es |
|---|---|
| Términos de pago | El plazo (Contra recibo, Neto 15/30/60). Es un dato, no un texto. |
| Pie de Factura / Notas | El texto por defecto del cuadro Notas de cada documento. Para lo variable: «gracias por su preferencia». |
| Términos y Condiciones | Tu política, en dos campos separados: uno para cotizaciones (vigencia de la oferta) y otro para facturas (plazo de pago, mora). |
Los tres se copian al documento al crearlo y ahí se pueden editar. Lo que escribas después en Configuración no cambia los documentos ya creados.
- Guardar — en la pestaña Configuración, usa Guardar toda la configuración (arriba o abajo).
- Sub-pestañas — dentro de Configuración alternas Empresa / Pagos / Embudo / General.
- Campos personalizados — agrega, reordena (flechas) y elimina campos por entidad. Borrar un campo oculta el dato pero no destruye registros previos.
- Complementos — botón Instalar / Desactivar. Los cambios aplican al recargar.
Dónde se ven los campos personalizados
El campo se guarda con la etiqueta que le pusiste; esa etiqueta es la que se muestra en todas partes. La clave interna (cf_…) no se ve nunca.
| Entidad | Formulario | Ficha / documento | Exportación CSV |
|---|---|---|---|
| Contactos | ✓ | ✓ ficha del contacto | ✓ |
| Negocios | ✓ | ✓ ficha del negocio | — |
| Facturas | ✓ | ✓ PDF de la factura | ✓ |
| Cotizaciones | ✓ | ✓ PDF de la cotización | — |
| Gastos | ✓ | ✓ ficha del gasto | ✓ |
| Servicios | ✓ | ✓ ficha del servicio | — |
| Productos (Commerce) | ✓ | — (no hay ficha; se ven al editar) | — |
Los campos personalizados no salen como columnas en las listas. Para verlos en bloque, usa la exportación CSV de la entidad.
Un campo solo aparece cuando tiene dato: los vacíos no ocupan espacio en la ficha ni en el PDF.
Llaves de API
En Configuración → Integraciones creas llaves para que otro sistema (Make, Zapier, tu tienda, un desarrollo propio) se conecte a tu cuenta por la API. Al crearla eliges su acceso:
| Acceso | Qué puede hacer |
|---|---|
| Solo lectura (por defecto) | Consultar contactos, negocios, facturas, cotizaciones, gastos y servicios. No cambia nada. |
| Lectura y escritura | Además crea, edita y borra esos registros. Dásela solo a integraciones de confianza. |
- La llave completa se muestra una sola vez, al crearla. Cópiala en ese momento: después solo se ven sus últimos cuatro caracteres.
- El acceso de una llave no se cambia después. Si una integración necesita escribir, crea una llave nueva de Lectura y escritura y revoca la anterior.
- Revocar corta el acceso de inmediato. Una llave revocada ya no funciona en ninguna integración.
- Solo el dueño de la cuenta o un administrador pueden crear, revocar o borrar llaves.
País de la empresa
En Configuración → Empresa, el campo País decide si las facturas muestran los campos de la DGII. Si eliges un país fuera de República Dominicana, el formulario de factura oculta el NCF serie B, la Forma de Pago (DGII) y la casilla e-CF: esas reglas solo aplican a empresas dominicanas. La moneda y la tasa de cambio siguen disponibles.
Permisos
| Acción | owner | admin | otros |
|---|---|---|---|
| Ver / Editar Configuración | ✓ | — | — |
| Instalar/Desactivar complementos | ✓ | ✓ | — |
La Configuración es exclusiva del owner. El resto de roles no accede a ella.
Modo local vs. nube
Varias funciones requieren modo nube: envío de correo (SMTP), llaves API, branding de factura (logo/color), descarga del certificado P12 y los complementos de pago. En modo local verás avisos invitándote a actualizar a la nube.
Solución de problemas
- No veo la pestaña Comunicación / Integraciones — requieren modo nube.
- Mi integración recibe «API key does not have write permission» — la llave es de Solo lectura. Crea una nueva de Lectura y escritura y reemplázala en la integración.
- Al crear o revocar una llave sale «Solo el dueño de la cuenta o un administrador…» — tu rol no puede gestionar llaves; pídeselo al dueño o a un administrador.
- Activé un complemento y no aparece — los cambios de add-ons aplican al recargar la página.
- No puedo entrar a Configuración — solo el owner tiene acceso.
- Salió «No se pudo guardar en la nube» — la escritura no llegó (conexión caída o sesión expirada). Tus cambios siguen en pantalla y no se pierden: el sistema los reintenta en el próximo guardado. Si el aviso se repite, recarga la página para renovar la sesión y vuelve a guardar.
Preguntas frecuentes
¿Dónde configuro mi logo y color de factura?
En Configuración → Empresa (solo nube).
¿Dónde agrego mis secuencias de NCF?
En la pestaña NCF: defines el tipo, el rango (desde–hasta) y la fecha de vencimiento. Copia los datos tal como aparecen en la autorización de la DGII (Oficina Virtual).
En la nube, el rango se guarda en el servidor, no en este navegador: lo verás igual desde cualquier equipo, y es el mismo rango que el sistema consulta al asignarle el comprobante a una factura. Los contadores de usados y disponibles los lleva el servidor, así que reflejan lo realmente emitido aunque factures desde varios dispositivos.
Si al guardar una factura te dice «Sin rango NCF disponible» y el rango se ve activo en pantalla: comprueba que el tipo coincide exactamente con el de la factura (un rango B15 gubernamental no sirve para una B01 de crédito fiscal) y que la fecha de vencimiento no pasó. Si el rango no aparece en la lista, agrégalo de nuevo — quedará guardado en el servidor.
Relacionado
- Respaldo — exportar/importar datos.
- Facturas · e-CF — Configuración — uso de las secuencias NCF.