Docs · Operación y administración
Configuración
Es el centro de ajustes de SimplifyCRM: perfil de empresa, métodos de pago, comunicación (correo), integraciones, respaldo, campos personalizados, complementos (add-ons) y secuencias NCF. Está organizado en pestañas.
Pestañas
| Pestaña | Para qué sirve |
|---|---|
| Configuración | Datos de la empresa (RNC, dirección, moneda), métodos de pago y términos, etapas del embudo, ajustes generales. |
| Comunicación | Servidor SMTP para enviar facturas/correos desde tu dominio, firma de correo y notificaciones. (Solo nube.) |
| Integraciones | Llaves API y webhooks para conectar otros sistemas. Enlace a la documentación de la API. (Solo nube.) |
| Respaldo | Exportar/importar todos tus datos (JSON o CSV), estadísticas por tabla y descarga del certificado P12. |
| Campos Personalizados | Crea campos propios por entidad (contactos, negocios, facturas, etc.): texto, número, fecha, selección… |
| Complementos | Activa/desactiva add-ons (e-CF, Contabilidad, WhatsApp, Commerce, WooCommerce, Cloud Storage). |
| NCF | Administra las secuencias de comprobantes fiscales (rangos, vencimientos, disponibilidad). |
| Soporte | Canal de ayuda y contacto. |
Cómo usarlo
- Guardar — en la pestaña Configuración, usa Guardar toda la configuración (arriba o abajo).
- Sub-pestañas — dentro de Configuración alternas Empresa / Pagos / Embudo / General.
- Campos personalizados — agrega, reordena (flechas) y elimina campos por entidad. Borrar un campo oculta el dato pero no destruye registros previos.
- Complementos — botón Instalar / Desactivar. Los cambios aplican al recargar.
Permisos
| Acción | owner | admin | otros |
|---|---|---|---|
| Ver / Editar Configuración | ✓ | — | — |
| Instalar/Desactivar complementos | ✓ | ✓ | — |
La Configuración es exclusiva del owner. El resto de roles no accede a ella.
Modo local vs. nube
Varias funciones requieren modo nube: envío de correo (SMTP), llaves API, branding de factura (logo/color), descarga del certificado P12 y los complementos de pago. En modo local verás avisos invitándote a actualizar a la nube.
Solución de problemas
- No veo la pestaña Comunicación / Integraciones — requieren modo nube.
- Activé un complemento y no aparece — los cambios de add-ons aplican al recargar la página.
- No puedo entrar a Configuración — solo el owner tiene acceso.
Preguntas frecuentes
¿Dónde configuro mi logo y color de factura?
En Configuración → Empresa (solo nube).
¿Dónde agrego mis secuencias de NCF?
En la pestaña NCF: defines el tipo, el rango (desde–hasta) y la fecha de vencimiento.
Relacionado
- Respaldo — exportar/importar datos.
- Facturas · e-CF — Configuración — uso de las secuencias NCF.
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