Proyectos (Plantillas)

Define plantillas de proyecto: listas de tareas reutilizables que estandarizan tu forma de trabajar. Se aplican a un negocio del embudo para generar su checklist, o a un contrato de servicio para repetir tareas cada período.

Cómo usarlo

• Nueva plantilla — botón Nueva Plantilla. Pon un nombre y escribe las tareas, una por línea.
• Editar — abre una plantilla, ajusta nombre o tareas y Actualizar Plantilla.
• Ver tareas — clic en el nombre de la plantilla para expandir/colapsar su lista.
• Aplicarla — al crear/editar un negocio (Embudo) eliges la plantilla; sus tareas se copian al negocio y ahí se marcan completas.

Campos importantes

• Nombre — obligatorio; identifica la plantilla.
• Tareas — una por línea. En la plantilla son un checklist base (sin fecha ni responsable); el avance se registra en cada negocio o período donde se aplica.

Las plantillas son la fuente; el progreso (tareas completadas) vive en el negocio o en el contrato de servicio donde las aplicas, no en la plantilla.

Permisos

Solución de problemas

• Borré una plantilla y un negocio quedó sin checklist — al eliminar una plantilla se desvincula de todos los contactos/negocios que la usaban; reasigna otra.
• No veo fechas ni responsables en la plantilla — es intencional: la plantilla es un checklist; las fechas se ponen sobre las tareas del negocio.

Preguntas frecuentes

¿Puedo cambiar la plantilla de un negocio sin perder lo hecho?

Sí. Al recargar la plantilla se conservan las tareas completadas y se reemplazan las pendientes.

¿Sirven para facturación recurrente?

Sí: un Contrato de servicio puede usar una plantilla para clonar sus tareas en cada período.

Relacionado

• Embudo — aplica la plantilla a un negocio.
• Contratos de servicio — repite las tareas por período.